：净利润。HJT工业化将迎来迸发，主张重视技能占优、布局抢先的HJT设备公司。工程机械：半年报成绩亮眼，国内终端商场需求弱化。2021年上半年工程机械职业成绩亮眼，三一重工完成经营收入671.28亿元（yoy+36.47%），归母净利润100.74亿元（yoy+17.16%）。中联重科完成营。”

　　1.职业中心观念：上星期（2021.8.30-2021.9.3）申万机械设备职业指数涨幅为-1.13%，同期沪深300指数涨幅为0.33%，机械职业相对沪深300指数跑输1.46pct。

　　2.申万28个一级职业有17个上涨，机械设备职业涨幅排名第21位，整体体现坐落下流。

　　4.9月2日习总书记宣告继续支撑中小企业立异开展，深化新三板变革，建立北京证券交易所，打造服务立异型中小企业主阵地。

　　5.证监会9月3日关于北京证券交易所答记者问中指出，将打造服务中小企业立异开展的专业化渠道，探究完善符合中小企业特色的准则组织，构成支撑中小企业继续生长的商场服务系统。

　　6.环绕“专精特新”中小企业开展需求，夯实商场服务功用，完善方针支撑系统，构成科技、立异和本钱的集合效应，将北交所逐渐开展成为服务立异型中小企业的主阵地。

　　7.依据工信部已公示的4922家专精特新“小伟人”企业名单，首要会集在信息技能、高端配备制作、新能源、新材料、生物医药等中高端工业；名单中A股上市企业303家，其间机械设备职业占比最大。

　　8.跟着北京证券交易所的建造和完善，未来会有更多的机械设备专精特新企业获益，揭露发行、定向发行融资机制愈加完善，商场融资东西愈加丰厚，企业生长途径愈加多元。

　　9.光伏设备：华晟二期异质结项目进展超预期，迈为拿下算计1.8GW整线日，安徽华晟发布其二期异质结项目收购议价成果，迈为和抱负万里晖赢得收购订单。

　　11.依据咱们的调研，迈为三代HJT设备中标三条600MW整线%以上，将预留微晶改造空间，估计导入微晶后量产功率达25%以上。

　　12.华晟其他两条250MW产线为拼线，清洗制绒设备启威星（迈为占股30%）、PECVD抱负万里晖、丝网印刷中辰昊。

　　13.比照TOCPCON和HJT途径，HJT最有或许成为未来五年电池技能干流方向：1）HJT理论高功率易工业化。

　　15.2）HJT具有高功率、大尺度、低衰减、工艺简略、易薄片化等优势，未来降本空间大，经过提效、省硅、省银、省铟等方法，2022年HJT本钱和PERC打平，HJT组件端将取得0.3元/W的净利润。

　　18.2021年上半年工程机械职业成绩亮眼，三一重工完成经营收入671.28亿元（yoy+36.47%），归母净利润100.74亿元（yoy+17.16%）。

　　20.CME预估2021年8月挖掘机（含出口）销量17200台左右，同比增速-21%左右。

　　21.分商场来看：国内商场预估销量11700台，增速-38%左右；出口商场预估销量5500台，增速92%左右。

　　22.2021年8月国内挖掘机商场销量降幅再扩展，终端商场需求转弱显着。

　　24.年头至今工程机械板块回调起伏较大，近来呈现估值修正行情，跟着下半年专项债发行提速、矿山复工复产等要素推进，工程机械龙头有望迎来估值修正。

　　26.8月制作业PMI录得50.1%，继续坐落临界点以上，低于上月0.3个百分点，制作业扩张力度有所削弱。

　　27.依据国家统计局数据，7月工业机器人产值为31342套，同比增加42.3%。

　　28.依据MIRDATABANK猜测，2021年协作机器人商场将迎来迸发式增加，同比增速将高达91.3%。

　　29.疫情加快机器换人进程，叠加企业关于智能制作、人机协同、柔性化制作的转型需求以及降本需求的一起推进下，协作机器人低本钱、高灵敏优势将进一步凸显，商场将迎来快速开展。

　　31.2021年7月我国进口半导体制作设备7922台，进口金额26.89亿美元。

　　32.1-7月进口半导体制作设备数量、金额别离同比上升48.1%、45.7%。

　　33.广东省制作业“十四五”规划出炉，出资2.28万亿元到战略性支柱工业和新兴工业，规划描画了“强芯举动”的具体“广东途径”，清晰要求到2025年广东半导体及集成电路工业经营收入打破4000亿元，打造我国集成电路工业开展第三极，建成具有世界影响力的半导体及集成电路工业集合区。

　　34.上海市人民政府印发临港新片区开展“十四五”规划，清晰十四五期间培养构成智能新能源轿车、集成电路、高端配备制作3个千亿级工业集群。

　　35.受半导体景气量上行及本钱开支增加的推进，很多订单涌入半导体设备，估计下半年国内半导体设备商场将保持高景气量。

　　36.危险要素：异质结工业化不及预期，下流固定资产出资放缓危险，专项债发行不及预期，职业竞赛加重危险，国产化进展不及预期等。

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